Guida per broker e fiduciari

Documenti

Raccogliere i documenti dei clienti in sicurezza – invece di e-mail, WhatsApp e carta

Come raccogliere i documenti dei clienti in modo sicuro, ordinato e conforme alla LPD – senza il caos di e-mail, WhatsApp e carta, con checklist, stato in tempo reale e registro degli accessi nel portale clienti.

Continua a leggere → Contratti

Gestire polizze e contratti senza il caos di Excel

Perché i fogli Excel per polizze e contratti prima o poi raggiungono i loro limiti – e come gestire il portafoglio contratti per ogni cliente in modo chiaro, versionato e tracciabile.

Continua a leggere → Scadenze

Termini di disdetta e scadenze principali: mai più persi di vista

Nella routine d'ufficio, termini di disdetta, scadenze principali e scadenze dei dossier si perdono facilmente quando sono sparsi su più liste e teste diverse. Un radar delle scadenze riunisce invece tutti i termini in un solo posto, ordinati per urgenza.

Continua a leggere → Imposte

Richiedere i documenti fiscali ai clienti online invece di rincorrerli al telefono

Ogni anno la stessa storia: rincorre i mandanti al telefono perché mancano certificati di salario e giustificativi. Con una checklist di richiesta per dossier e uno stato in tempo reale sa sempre chi ha consegnato – e chi no.

Continua a leggere → Protezione dati

nLPD: che cosa devono osservare broker e fiduciari nella gestione dei dati dei clienti

Dati sulla salute, estratti dell'ufficio esecuzioni, patrimonio: gli studi di broker e fiduciari trattano costantemente dati sensibili dei clienti. Una panoramica su cosa richiede concretamente la nLPD e su come attuare nella pratica quotidiana gli obblighi di diligenza.

Continua a leggere → Sicurezza

Scambio sicuro dei dati dei clienti: allegato e-mail o portale clienti?

Gli allegati e-mail sono rischiosi per i dati sensibili dei clienti. Una panoramica su cosa può offrire la crittografia delle e-mail e perché un portale clienti con login e registro degli accessi è la soluzione più robusta.

Continua a leggere → CRM e contatti

CRM per broker: gestire digitalmente interessati e clienti

Nella gestione quotidiana dei clienti, tabelle Excel e appunti sparsi raggiungono presto i loro limiti. Come un CRM con contatti, note, attività e tag porta ordine – e come un interessato diventa cliente nel portale clienti.

Continua a leggere → Processi clienti

Gestire il cambio di assicurazione dei clienti in modo digitale e ordinato

Polizza, procura e copia del documento d'identità raccolte in modo ordinato, disdetta inoltrata nei termini e visione d'insieme sempre garantita: così gestite un cambio di assicurazione come un dossier strutturato invece che come una catena di e-mail.

Continua a leggere → Previdenza

Raccogliere la documentazione previdenziale in modo digitale e sicuro: pilastro 3a, cassa pensione, conto di libero passaggio

Per molti broker, estratti del pilastro 3a, certificato della cassa pensione, conto di libero passaggio e mandato precauzionale finiscono sparsi tra e-mail e pile di carta. Un dossier per cliente con checklist dei documenti richiesti, stato in tempo reale e registro degli accessi mette ordine in tutto questo.

Continua a leggere → Digitalizzazione

Studio fiduciario senza carta: passo dopo passo verso il dossier cliente digitale

Il passaggio a uno studio fiduciario senza carta non avviene dall'oggi al domani, ma per passi chiari: dal dossier cliente digitale alla migrazione graduale dell'archivio, fino a una ripartizione ben ponderata dei ruoli nel team.

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