Portale clienti sicuro con dossier
I Suoi clienti inviano i documenti in digitale — invece che come allegato e-mail, via WhatsApp o su carta. Per ogni pratica crea un dossier (per esempio «Dichiarazione d'imposta 2025»), stabilisce quali documenti Le servono e vede in ogni momento cosa è già arrivato e cosa sta ancora aspettando.
- Dossier con una chiara checklist dei requisiti per ogni documento
- I clienti caricano i documenti e li approvano con un clic
- Stato in tempo reale a colpo d'occhio: aperto, inviato, approvato
- Registro degli accessi senza lacune su ogni passaggio del dossier
Contatti e CRM
Tutti gli interessati e i clienti in un unico posto — con l'intera cronologia invece di foglietti sparsi. Annoti i colloqui, pianifichi compiti e appuntamenti e trasformi un contatto in un cliente del portale con un clic.
- Note e una cronologia delle attività per ogni contatto
- Compiti e appuntamenti con scadenza — non si dimentica nulla
- Tag e segmenti per fare ordine nel portafoglio
- Invitare un contatto ad accedere direttamente al portale
Contratti e polizze
Gestisca l'intero portafoglio contrattuale per ogni cliente: polizza, offerta e aggiunte — ordinato per ramo, con la cronologia completa delle versioni e i premi sempre sott'occhio. Così trova ogni documento in pochi secondi invece che nel raccoglitore.
- Portafoglio contrattuale per cliente, ordinato secondo il catalogo svizzero dei rami assicurativi
- Documenti con versioni — ogni aggiunta resta tracciabile
- Premi e durate sempre sotto controllo
- I clienti vedono i propri contratti nel loro portale
Radar delle scadenze
Termini di disdetta, scadenze principali, termini dei dossier e compiti aperti confluiscono automaticamente in un'unica tabella — ordinabile e filtrabile, con colori in base all'urgenza. Non Le sfugge più nessuna scadenza, senza doverla calcolare da sé.
- Tutte le scadenze di contratti, dossier e compiti in un unico posto
- Colorato in base all'urgenza — prima le cose più importanti
- Ordinabile e filtrabile per cliente, tipo e data
Il Suo portale personale
Ogni broker riceve un indirizzo personale (per esempio mueller.finra.ch) con logo e colore propri. I Suoi clienti riconoscono subito di trovarsi nel Suo portale personale — non su una piattaforma anonima.
- Sottodominio personale con il Suo nome
- Il Suo logo e il Suo colore invece di un branding estraneo
- Senza installazione — funziona nel browser, anche sul cellulare
Team e ruoli
Non lavora da solo? Inviti i Suoi collaboratori nel Suo portale. Tutti vedono il portafoglio comune, mentre la gestione resta riservata al titolare.
- Invitare collaboratori via e-mail
- Ruoli per titolare e collaboratori
- Un portafoglio comune di clienti e contratti per tutto il team
Sicurezza e protezione dei dati
I documenti riservati dei clienti vanno protetti. finra è allineato alla nuova legge svizzera sulla protezione dei dati: dati esclusivamente in Svizzera, trasmissione cifrata e un accesso vincolato rigorosamente a un login.
- Hosting esclusivamente in Svizzera
- Trasmissione cifrata (HTTPS), accesso solo con login
- Separazione rigorosa: ogni broker vede solo i propri dati
- Registro degli accessi su ogni modifica — tracciabile per entrambe le parti
Maggiori informazioni nella nostra Informativa sulla privacy.
Provi gratis per 30 giorni
Senza carta di credito, senza rischi — provi finra con calma con clienti reali. Domande? Dia un'occhiata alle domande frequenti o ci scriva.