Portale clienti sicuro con dossier
I Suoi clienti inviano i documenti in digitale — invece che come allegato e-mail, via WhatsApp o su carta. Per ogni pratica crea un dossier (per esempio «Dichiarazione d'imposta 2025»), stabilisce quali documenti Le servono e vede in ogni momento cosa è già arrivato e cosa sta ancora aspettando.
- Dossier con una chiara checklist dei requisiti per ogni documento
- I clienti caricano i documenti e li approvano con un clic
- Stato in tempo reale a colpo d'occhio: aperto, inviato, approvato
- Registro degli accessi senza lacune su ogni passaggio del dossier
- I modelli creano tutti i documenti in una volta all’apertura di un dossier — dieci voci invece di dieci digitazioni
- finra sollecita da sé: un promemoria per dossier, al massimo quattro, con sette giorni di pausa tra l’uno e l’altro
Contatti e CRM
Tutti gli interessati e i clienti in un unico posto — con l'intera cronologia invece di foglietti sparsi. Annoti i colloqui, pianifichi compiti e appuntamenti e trasformi un contatto in un cliente del portale con un clic.
- Note e una cronologia delle attività per ogni contatto
- Compiti e appuntamenti con scadenza — non si dimentica nulla
- Tag e segmenti per fare ordine nel portafoglio
- Famiglie e nuclei con tutti i membri — curati dal cliente nel portale
- Invitare un contatto ad accedere direttamente al portale
Posta in arrivo delle richieste
I suoi clienti segnalano le esigenze direttamente dal portale — lei gestisce tutto in un'unica posta in arrivo, come in un programma di posta: cartelle e viste a sinistra, l'elenco al centro, la richiesta con tutta la cronologia a destra. Risponde al cliente nella stessa finestra e spunta i passaggi interni come punti in sospeso.
- Una vista chiara con cartelle personalizzate, filtro non letti e ricerca
- Risponda direttamente nella conversazione — il cliente lo vede nel suo portale
- Checklist di punti in sospeso per richiesta (p.es. ottenere tre offerte); i punti in scadenza finiscono nel radar delle scadenze
- Documenti del cliente forniti subito insieme
Offerte che diventano contratti
Crei più offerte per una richiesta e le presenti al cliente nel portale come alternative. Il cliente ne accetta una con un clic — le altre vengono rifiutate automaticamente, lei riceve una notifica e la trasforma nel contratto attivo.
- Più offerte per esigenza — il cliente confronta con calma
- Accettazione con un clic — le alternative si chiudono automaticamente
- Lei viene avvisato subito e attiva il contratto
- L'offerta accettata diventa senza interruzioni la polizza nel portafoglio
Contratti e polizze
Gestisca l'intero portafoglio contrattuale per ogni cliente: polizza, offerta e aggiunte — ordinato per ramo, con la cronologia completa delle versioni e i premi sempre sott'occhio. Così trova ogni documento in pochi secondi invece che nel raccoglitore.
- Portafoglio contrattuale per cliente, ordinato secondo il catalogo svizzero dei rami assicurativi
- Documenti con versioni — ogni aggiunta resta tracciabile
- Premi e durate sempre sotto controllo
- I clienti vedono i propri contratti nel loro portale
- Scansioni con il telefono: finra riconosce i bordi del foglio, li ritaglia e unisce più pagine in un PDF
Radar delle scadenze
Termini di disdetta, scadenze principali, termini dei dossier e compiti aperti confluiscono automaticamente in un'unica tabella — ordinabile e filtrabile, con colori in base all'urgenza. Non Le sfugge più nessuna scadenza, senza doverla calcolare da sé.
- Tutte le scadenze di contratti, dossier e compiti in un unico posto
- Colorato in base all'urgenza — prima le cose più importanti
- Ordinabile e filtrabile per cliente, tipo e data
| Disdetta | Economia domestica · Mobiliar | E. Fischer | 27.04. |
| Disdetta | KVG · CSS | M. Bianchi | 19.05. |
| Punto in sospeso | Ottenere offerta AXA | M. Bianchi | 16.07. |
Ipoteche con radar dei periodi di tasso fisso
Gestisca il portafoglio ipotecario dei suoi clienti con importo, tasso e modello di tasso. Il radar non segnala la data di scadenza, bensì il giorno a partire dal quale occorre chiarire il rinnovo — per impostazione predefinita dodici mesi prima. Chi chiama solo alla scadenza non ha più alcun potere negoziale.
- Anticipo regolabile per ogni ipoteca — dodici mesi è solo il valore predefinito
- Tasso medio ponderato per importo: 50 000 all’3 % e 800 000 all’1 % danno 1.118 %, non 2 %
- Scadenze per anno — quando e quanto volume va rinnovato
- Nello stesso radar delle scadenze di disdette e scadenze principali — un unico elenco, non due
- Le ipoteche senza data di scadenza vengono indicate a parte invece di sparire in silenzio
| Periodo a tasso fisso | Raiffeisen | Famiglia Bianchi | 04.11. |
| Periodo a tasso fisso | ZKB | M. Keller | 19.01. |
| Periodo a tasso fisso | Banca Migros | S. Roth | 02.08. |
Il Suo portale personale
Ogni broker riceve un indirizzo personale (per esempio mueller.finra.ch) con logo e colore propri. I Suoi clienti riconoscono subito di trovarsi nel Suo portale personale — non su una piattaforma anonima.
- Sottodominio personale con il Suo nome
- Il Suo logo e il Suo colore invece di un branding estraneo
- Senza installazione — funziona nel browser, anche sul cellulare
Team e ruoli
Non lavora da solo? Inviti i Suoi collaboratori nel Suo portale. Tutti vedono il portafoglio comune, mentre la gestione resta riservata al titolare.
- Invitare collaboratori via e-mail
- Ruoli per titolare e collaboratori
- Un portafoglio comune di clienti e contratti per tutto il team
Sicurezza e protezione dei dati
I documenti riservati dei clienti vanno protetti. finra è allineato alla nuova legge svizzera sulla protezione dei dati: dati esclusivamente in Svizzera, trasmissione cifrata e un accesso vincolato rigorosamente a un login.
- Hosting esclusivamente in Svizzera
- Trasmissione cifrata (HTTPS), accesso solo con login
- Login a due fattori per proteggere i dati sensibili dei clienti
- Separazione rigorosa: ogni broker vede solo i propri dati
- Registro degli accessi su ogni modifica — tracciabile per entrambe le parti
Maggiori informazioni nella nostra Informativa sulla privacy.
Trasloco facile: import ed export
Porti il suo portafoglio dal vecchio sistema — importi contatti e contratti via CSV, esporti tutto in qualsiasi momento. Nessun silo di dati, nessun lock-in.
- Importi contatti e contratti via CSV — con modello
- Esporti tutto in CSV in qualsiasi momento — i suoi dati restano suoi
- L’intero fascicolo di un cliente in ZIP — con tutti i documenti, non solo la tabella
- Completamente in quattro lingue: portale broker e clienti in DE, EN, FR e IT
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