Portail client sécurisé avec dossiers
Vos clients soumettent leurs documents de manière numérique — au lieu de pièces jointes d'e-mails, de WhatsApp ou de papier. Pour chaque demande, vous créez un dossier (par exemple « Déclaration d'impôts 2025 »), vous notez quels documents il vous faut, et vous voyez à tout moment ce qui est déjà là et ce que vous attendez encore.
- Dossiers avec une liste de contrôle claire des exigences par document
- Les clients téléversent des documents et les valident d'un simple clic
- Statut en direct en un coup d'œil : ouvert, soumis, validé
- Journal d'accès sans faille sur chaque étape du dossier
- Les modèles créent tous les documents d’un coup à l’ouverture d’un dossier — dix positions au lieu de dix saisies
- finra relance de lui-même : un rappel par dossier, quatre au maximum, avec sept jours de calme entre deux
Contacts et CRM
Tous vos prospects et clients au même endroit — avec tout l'historique, fini les notes éparpillées. Consignez vos entretiens, planifiez tâches et rendez-vous, et transformez un contact en client du portail d'un simple clic.
- Des notes et une chronologie d'activité par contact
- Tâches et rendez-vous avec échéance — rien ne s'oublie
- Étiquettes et segments pour organiser le portefeuille
- Familles et ménages avec tous les membres — gérés par le client dans le portail
- Inviter un accès au portail directement depuis un contact
Boîte de réception des demandes
Vos clients signalent leurs besoins directement depuis le portail — vous gérez tout dans une boîte de réception, comme dans un logiciel de messagerie : dossiers et vues à gauche, la liste au milieu, la demande avec tout son historique à droite. Vous répondez au client dans la même fenêtre et cochez les étapes internes comme points en suspens.
- Une vue claire avec dossiers personnalisés, filtre non lus et recherche
- Répondez directement dans le fil — le client le voit dans son portail
- Liste de points en suspens par demande (p.ex. obtenir trois offres) ; les points échus arrivent dans le radar des échéances
- Les documents du client livrés d'emblée
Des offres qui deviennent des contrats
Créez plusieurs offres pour une demande et présentez-les à votre client dans le portail comme alternatives. Le client en accepte une d'un clic — les autres sont refusées automatiquement, vous êtes notifié et en faites le contrat actif.
- Plusieurs offres par sujet — le client compare à son rythme
- Acceptation en un clic — les alternatives se ferment automatiquement
- Vous êtes notifié immédiatement et activez le contrat
- L'offre acceptée devient sans rupture la police dans votre portefeuille
Contrats et polices
Gérez l'ensemble du portefeuille de contrats par client : police, offre et avenants — classés par branche, avec un historique complet des versions et les primes en vue. Vous trouvez ainsi chaque document en quelques secondes plutôt que dans un classeur.
- Portefeuille de contrats par client, organisé selon le catalogue suisse des branches
- Documents avec versions — chaque avenant reste traçable
- Primes et durées toujours en vue
- Les clients voient leurs propres contrats dans leur portail
- Scannez avec le téléphone : finra détecte les bords de la feuille, les recadre et réunit plusieurs pages en un PDF
Radar des échéances
Les dates de résiliation, les échéances principales, les délais de dossiers et les tâches en suspens se regroupent automatiquement dans un seul tableau — triable et filtrable, avec un code couleur selon l'urgence. Vous ne manquez plus aucune échéance, sans avoir à faire vous-même le calcul.
- Toutes les échéances des contrats, dossiers et tâches au même endroit
- Coloré selon l'urgence — le plus important en premier
- Triable et filtrable par client, type et date
| Résiliation | Ménage · Mobilière | E. Fischer | 27.04. |
| Résiliation | KVG · CSS | M. Bianchi | 19.05. |
| Point en suspens | Obtenir l'offre AXA | M. Bianchi | 16.07. |
Hypothèques avec radar des périodes de taux fixe
Gérez le portefeuille hypothécaire de vos clients avec le montant, le taux et le modèle de taux. Le radar ne signale pas la date d’échéance, mais le jour à partir duquel le refinancement doit être réglé — douze mois à l’avance par défaut. Qui appelle seulement le jour de l’échéance n’a plus aucune position de négociation.
- Délai de préavis réglable par hypothèque — douze mois n’est que la valeur par défaut
- Taux moyen pondéré par le montant : 50 000 à 3 % et 800 000 à 1 % donnent 1.118 %, et non 2 %
- Échéances par année — quand et quel volume arrive à renouvellement
- Dans le même radar des échéances que les résiliations et les échéances principales — une liste, pas deux
- Les hypothèques sans date d’échéance sont signalées à part au lieu de disparaître en silence
| Période de taux fixe | Raiffeisen | Famille Bianchi | 04.11. |
| Période de taux fixe | ZKB | M. Keller | 19.01. |
| Période de taux fixe | Banque Migros | S. Roth | 02.08. |
Votre propre portail
Chaque courtier reçoit sa propre adresse (par exemple mueller.finra.ch) avec son propre logo et sa propre couleur. Vos clients reconnaissent immédiatement qu'ils se trouvent dans votre portail personnel — et non sur une plateforme anonyme.
- Votre propre sous-domaine à votre nom
- Votre logo et votre couleur au lieu d'une marque étrangère
- Sans installation — fonctionne dans le navigateur, même sur le mobile
Équipe et rôles
Vous ne travaillez pas seul ? Invitez vos collaborateurs dans votre portail. Tous voient le portefeuille commun, tandis que l'administration reste réservée au titulaire.
- Inviter des collaborateurs par e-mail
- Rôles pour titulaire et collaborateurs
- Un portefeuille commun de clients et de contrats pour toute l'équipe
Sécurité et protection des données
Les documents clients confidentiels doivent être protégés. finra est aligné sur la nouvelle loi suisse sur la protection des données : données exclusivement en Suisse, transmission chiffrée et un accès strictement lié à une connexion.
- Hébergement exclusivement en Suisse
- Transmission chiffrée (HTTPS), accès uniquement avec connexion
- Connexion à deux facteurs pour protéger les données clients sensibles
- Séparation stricte : chaque courtier ne voit que ses propres données
- Journal d'accès sur chaque modification — traçable pour les deux parties
Plus d'informations dans notre Déclaration de protection des données.
Migration facile : import et export
Reprenez votre portefeuille de votre ancien système — importez contacts et contrats par CSV, exportez tout à tout moment. Pas de silo de données, pas de verrouillage.
- Importez contacts et contrats par CSV — avec modèle
- Exportez tout en CSV à tout moment — vos données restent les vôtres
- Tout le dossier d’un client en ZIP — avec tous les documents, pas seulement le tableau
- Entièrement en quatre langues : portail courtier et client en DE, EN, FR et IT
14 jours d'essai gratuit
Sans carte de crédit, sans risque — essayez finra en toute tranquillité avec de vrais clients. Des questions ? Jetez un œil à la questions fréquentes ou écrivez-nous.