Portail client sécurisé avec dossiers
Vos clients soumettent leurs documents de manière numérique — au lieu de pièces jointes d'e-mails, de WhatsApp ou de papier. Pour chaque demande, vous créez un dossier (par exemple « Déclaration d'impôts 2025 »), vous notez quels documents il vous faut, et vous voyez à tout moment ce qui est déjà là et ce que vous attendez encore.
- Dossiers avec une liste de contrôle claire des exigences par document
- Les clients téléversent des documents et les valident d'un simple clic
- Statut en direct en un coup d'œil : ouvert, soumis, validé
- Journal d'accès sans faille sur chaque étape du dossier
Contacts et CRM
Tous vos prospects et clients au même endroit — avec tout l'historique, fini les notes éparpillées. Consignez vos entretiens, planifiez tâches et rendez-vous, et transformez un contact en client du portail d'un simple clic.
- Des notes et une chronologie d'activité par contact
- Tâches et rendez-vous avec échéance — rien ne s'oublie
- Étiquettes et segments pour organiser le portefeuille
- Inviter un accès au portail directement depuis un contact
Contrats et polices
Gérez l'ensemble du portefeuille de contrats par client : police, offre et avenants — classés par branche, avec un historique complet des versions et les primes en vue. Vous trouvez ainsi chaque document en quelques secondes plutôt que dans un classeur.
- Portefeuille de contrats par client, organisé selon le catalogue suisse des branches
- Documents avec versions — chaque avenant reste traçable
- Primes et durées toujours en vue
- Les clients voient leurs propres contrats dans leur portail
Radar des échéances
Les dates de résiliation, les échéances principales, les délais de dossiers et les tâches en suspens se regroupent automatiquement dans un seul tableau — triable et filtrable, avec un code couleur selon l'urgence. Vous ne manquez plus aucune échéance, sans avoir à faire vous-même le calcul.
- Toutes les échéances des contrats, dossiers et tâches au même endroit
- Coloré selon l'urgence — le plus important en premier
- Triable et filtrable par client, type et date
Votre propre portail
Chaque courtier reçoit sa propre adresse (par exemple mueller.finra.ch) avec son propre logo et sa propre couleur. Vos clients reconnaissent immédiatement qu'ils se trouvent dans votre portail personnel — et non sur une plateforme anonyme.
- Votre propre sous-domaine à votre nom
- Votre logo et votre couleur au lieu d'une marque étrangère
- Sans installation — fonctionne dans le navigateur, même sur le mobile
Équipe et rôles
Vous ne travaillez pas seul ? Invitez vos collaborateurs dans votre portail. Tous voient le portefeuille commun, tandis que l'administration reste réservée au titulaire.
- Inviter des collaborateurs par e-mail
- Rôles pour titulaire et collaborateurs
- Un portefeuille commun de clients et de contrats pour toute l'équipe
Sécurité et protection des données
Les documents clients confidentiels doivent être protégés. finra est aligné sur la nouvelle loi suisse sur la protection des données : données exclusivement en Suisse, transmission chiffrée et un accès strictement lié à une connexion.
- Hébergement exclusivement en Suisse
- Transmission chiffrée (HTTPS), accès uniquement avec connexion
- Séparation stricte : chaque courtier ne voit que ses propres données
- Journal d'accès sur chaque modification — traçable pour les deux parties
Plus d'informations dans notre Déclaration de protection des données.
30 jours d'essai gratuit
Sans carte de crédit, sans risque — essayez finra en toute tranquillité avec de vrais clients. Des questions ? Jetez un œil à la questions fréquentes ou écrivez-nous.