Sicheres Kundenportal · Schweizer Broker
finra ist das Kundenportal für Schweizer Broker und Treuhänder: Ihre Kunden reichen Steuer- und Versicherungsunterlagen sicher ein, sehen jederzeit den Stand und geben Dokumente digital frei — statt WhatsApp, E-Mail und Papier.
In drei Schritten
Kein Einrichten, keine Schulung. Sie laden Ihre Kunden ein — den Rest führt das Portal Schritt für Schritt.
Sie laden Ihre Kunden per E-Mail ein. Jeder erhält ein eigenes, geschütztes Login unter Ihrer Adresse — mueller.finra.ch.
Ihre Kunden laden Dokumente hoch, vom Handy oder Desktop. Fehlt etwas, fordern Sie es gezielt als Aufgabe an.
Sie bearbeiten, stellen Rückfragen und geben fertige Dokumente zur Freigabe frei. Der Kunde sieht jeden Schritt.
Ein Portal, zwei Seiten
Für Sie als Broker
Für Ihre Kunden
Funktionen
Zugeschnitten auf Steuererklärung, Krankenkasse und Versicherungen — und offen für alles andere.
Dokumente werden geschützt abgelegt und nur nach Anmeldung ausgeliefert — nie über einen offenen Link.
Eingereicht, in Bearbeitung, zur Freigabe, abgeschlossen — der Stand ist für beide Seiten jederzeit sichtbar.
Fehlt der Lohnausweis? Fordern Sie ihn als Aufgabe an — beim Kunden erscheint ein offener Punkt mit Upload-Feld.
Kunden bestätigen protokolliert per Klick oder laden das unterschriebene Dokument hoch — mit Zeitstempel.
Jeder Broker erhält eine eigene Subdomain — mueller.finra.ch — mit Ihrem Logo und Ihrer Farbe.
Hosting in der Schweiz, DSG-konform, mit Zugriffsprotokoll über jeden Schritt am Dossier.
Ihre Daten bleiben in der Schweiz, auf Infrastruktur mit Schweizer Rechtsraum.
Dokumente sind nur nach Anmeldung erreichbar, nie über einen offenen Link im Web.
Aufgebaut nach dem revidierten Schweizer Datenschutzgesetz — besonders schützenswerte Daten inklusive.
Jede Änderung am Dossier wird protokolliert — nachvollziehbar für Sie und Ihre Kunden.
Bereit?
Registrieren Sie sich, wählen Sie Ihre Adresse und laden Sie den ersten Kunden ein — in wenigen Minuten.
30 Tage kostenlos testen