Was ist finra?
finra ist ein sicheres Kundenportal für Schweizer Broker und Treuhänder. Sie laden Ihre Kunden ein, diese reichen Steuer- oder Versicherungsunterlagen digital ein, sehen den Bearbeitungsstatus und geben Dokumente frei — ohne E-Mail-Hin-und-her, ohne unsichere Anhänge.
Für wen ist finra gedacht?
Für Schweizer Broker, Treuhänder und Versicherungsvermittler, die mit ihren Kunden regelmässig Dokumente austauschen — zum Beispiel für die Steuererklärung, Policen oder Vorsorgeunterlagen. finra ersetzt WhatsApp, E-Mail-Anhänge und Papierstapel durch einen zentralen, geschützten Ort.
Wie lade ich meine Kunden ein?
Nach der Registrierung erhalten Sie Ihre eigene Adresse (z. B. mueller.finra.ch). Von dort laden Sie Kunden per E-Mail-Einladung ein. Der Kunde klickt auf den Link, legt ein Passwort fest und ist sofort in seinem persönlichen Bereich.
Müssen meine Kunden etwas installieren?
Nein. finra läuft vollständig im Browser — am Computer, Tablet oder Smartphone. Es ist keine App-Installation nötig, weder für Sie noch für Ihre Kunden.
Sind meine Dokumente sicher? Wo liegen die Daten?
Alle Daten werden ausschliesslich in der Schweiz gehostet. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt (HTTPS), der Zugriff auf Dokumente ist ausnahmslos an ein Login gebunden. Jeder Broker sieht dabei nur seine eigenen Kunden und Unterlagen — eine strikte Trennung zwischen den Mandanten ist fest im System verankert.
Ist finra DSG-konform?
Ja. finra ist auf das revidierte Schweizer Datenschutzgesetz (DSG) ausgerichtet: Datenhaltung in der Schweiz, Verschlüsselung, Zugriffsschutz pro Mandant sowie eine transparente Datenschutzerklärung. Details finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Was kostet finra? Wie lange kann ich testen?
Sie testen finra 30 Tage kostenlos und ohne Kreditkarte. Erst danach entscheiden Sie sich für ein Abonnement. So können Sie das Portal in Ruhe mit echten Kunden ausprobieren, bevor überhaupt etwas verrechnet wird.
Was passiert nach der Testphase?
Läuft die Testphase ab, wechseln Sie in ein passendes Abonnement, um weiter auf Ihr Portal zugreifen zu können. Ihre Daten, Kunden und Dokumente bleiben dabei vollständig erhalten — es geht nichts verloren. Ein Abo ist jederzeit kündbar.
Wie geben Kunden Dokumente frei?
Kunden laden ihre Unterlagen direkt im Portal hoch und geben sie mit einem Klick für Sie frei. Jede Freigabe wird protokolliert — Sie sehen jederzeit nachvollziehbar, wer wann welches Dokument eingereicht oder freigegeben hat.
Kann ich meine Daten exportieren oder mein Konto kündigen?
Ja. Sie bleiben jederzeit Herr über Ihre Daten und können diese auf Anfrage exportieren. Eine Kündigung ist jederzeit möglich, ohne Mindestlaufzeit. Kontaktieren Sie uns dazu einfach über unser Kontaktformular.
Bekomme ich eine eigene Web-Adresse?
Ja. Jeder Broker erhält eine eigene Subdomain (z. B. mueller.finra.ch) mit eigenem Logo und eigener Farbe. Ihre Kunden erkennen so sofort, dass sie sich in Ihrem persönlichen Portal befinden.
Noch Fragen? Schreiben Sie uns.