Che cos'è finra?
finra è un portale clienti sicuro per broker e fiduciari svizzeri. Lei invita i Suoi clienti, che inviano in digitale i documenti fiscali o assicurativi, vedono lo stato di elaborazione e approvano i documenti — senza scambi di e-mail avanti e indietro, senza allegati non sicuri.
A chi è rivolto finra?
Per broker, fiduciari e intermediari assicurativi svizzeri che scambiano regolarmente documenti con i loro clienti — per esempio per la dichiarazione d'imposta, le polizze o i documenti previdenziali. finra sostituisce WhatsApp, gli allegati e-mail e le pile di carta con un unico posto centrale e protetto.
Come invito i miei clienti?
Nach der Registrierung erhalten Sie Ihre eigene Adresse (z. B. mueller.finra.ch). Von dort laden Sie Kunden per E-Mail-Einladung ein. Der Kunde klickt auf den Link, legt ein Passwort fest und ist sofort in seinem persönlichen Bereich.
I miei clienti devono installare qualcosa?
No. finra funziona interamente nel browser — su computer, tablet o smartphone. Non è necessaria alcuna installazione di app, né per Lei né per i Suoi clienti.
I miei documenti sono sicuri? Dove si trovano i dati?
Tutti i dati sono ospitati esclusivamente in Svizzera. La trasmissione è cifrata (HTTPS) e l'accesso ai documenti è vincolato senza eccezioni a un login. Ogni broker vede soltanto i propri clienti e documenti — una separazione rigorosa tra i mandanti è saldamente ancorata nel sistema.
finra è conforme alla LPD?
Ja. finra ist auf das revidierte Schweizer Datenschutzgesetz (DSG) ausgerichtet: Datenhaltung in der Schweiz, Verschlüsselung, Zugriffsschutz pro Mandant sowie eine transparente Datenschutzerklärung. Details finden Sie in unserer Informativa sulla privacy.
Quanto costa finra? Per quanto tempo posso provarlo?
Prova finra per 30 giorni gratis e senza carta di credito. Solo dopo decide se sottoscrivere un abbonamento. Così può provare il portale con calma con clienti reali, prima ancora che venga fatturato qualcosa.
Cosa succede dopo il periodo di prova?
Alla scadenza del periodo di prova passa a un abbonamento adeguato per continuare ad accedere al Suo portale. I Suoi dati, clienti e documenti restano completamente conservati — non va perso nulla. Un abbonamento è disdicibile in ogni momento.
Come approvano i documenti i clienti?
I clienti caricano i loro documenti direttamente nel portale e li approvano per Lei con un clic. Ogni approvazione viene registrata — vede in ogni momento, in modo tracciabile, chi ha inviato o approvato quale documento e quando.
Posso esportare i miei dati o disdire il mio account?
Ja. Sie bleiben jederzeit Herr über Ihre Daten und können diese auf Anfrage exportieren. Eine Kündigung ist jederzeit möglich, ohne Mindestlaufzeit. Kontaktieren Sie uns dazu einfach über unser Modulo di contatto.
Ricevo un indirizzo web personale?
Ja. Jeder Broker erhält eine eigene Subdomain (z. B. mueller.finra.ch) mit eigenem Logo und eigener Farbe. Ihre Kunden erkennen so sofort, dass sie sich in Ihrem persönlichen Portal befinden.
Altre domande? Ci scriva.