Qu'est-ce que finra ?
finra est un portail client sécurisé pour les courtiers et fiduciaires suisses. Vous invitez vos clients, ceux-ci soumettent leurs documents fiscaux ou d'assurance de manière numérique, voient l'état du traitement et valident les documents — sans allers-retours d'e-mails, sans pièces jointes non sécurisées.
À qui s'adresse finra ?
Pour les courtiers, fiduciaires et intermédiaires en assurance suisses qui échangent régulièrement des documents avec leurs clients — par exemple pour la déclaration d'impôts, les polices ou les documents de prévoyance. finra remplace WhatsApp, les pièces jointes d'e-mails et les piles de papier par un endroit central et protégé.
Comment inviter mes clients ?
Nach der Registrierung erhalten Sie Ihre eigene Adresse (z. B. mueller.finra.ch). Von dort laden Sie Kunden per E-Mail-Einladung ein. Der Kunde klickt auf den Link, legt ein Passwort fest und ist sofort in seinem persönlichen Bereich.
Mes clients doivent-ils installer quelque chose ?
Non. finra fonctionne entièrement dans le navigateur — sur ordinateur, tablette ou smartphone. Aucune installation d'application n'est nécessaire, ni pour vous ni pour vos clients.
Mes documents sont-ils en sécurité ? Où sont stockées les données ?
Toutes les données sont hébergées exclusivement en Suisse. La transmission est chiffrée (HTTPS) et l'accès aux documents est sans exception lié à une connexion. Chaque courtier ne voit que ses propres clients et documents — une séparation stricte entre les mandats est solidement ancrée dans le système.
finra est-il conforme à la nLPD ?
Ja. finra ist auf das revidierte Schweizer Datenschutzgesetz (DSG) ausgerichtet: Datenhaltung in der Schweiz, Verschlüsselung, Zugriffsschutz pro Mandant sowie eine transparente Datenschutzerklärung. Details finden Sie in unserer Déclaration de protection des données.
Combien coûte finra ? Combien de temps puis-je l'essayer ?
Vous testez finra pendant 30 jours gratuitement et sans carte de crédit. Ce n'est qu'ensuite que vous choisissez un abonnement. Vous pouvez ainsi essayer le portail en toute tranquillité avec de vrais clients, avant même que quoi que ce soit ne soit facturé.
Que se passe-t-il après la période d'essai ?
À la fin de la période d'essai, vous passez à un abonnement adapté pour continuer à accéder à votre portail. Vos données, clients et documents sont intégralement conservés — rien n'est perdu. Un abonnement est résiliable à tout moment.
Comment les clients valident-ils les documents ?
Les clients téléversent leurs documents directement dans le portail et les valident pour vous d'un simple clic. Chaque validation est journalisée — vous voyez à tout moment, de manière traçable, qui a soumis ou validé quel document et quand.
Puis-je exporter mes données ou résilier mon compte ?
Ja. Sie bleiben jederzeit Herr über Ihre Daten und können diese auf Anfrage exportieren. Eine Kündigung ist jederzeit möglich, ohne Mindestlaufzeit. Kontaktieren Sie uns dazu einfach über unser Formulaire de contact.
Est-ce que je reçois ma propre adresse web ?
Ja. Jeder Broker erhält eine eigene Subdomain (z. B. mueller.finra.ch) mit eigenem Logo und eigener Farbe. Ihre Kunden erkennen so sofort, dass sie sich in Ihrem persönlichen Portal befinden.
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