Portail client sécurisé · courtiers suisses
finra est le portail client pour les courtiers et fiduciaires suisses : vos clients soumettent en toute sécurité leurs documents fiscaux et d'assurance, voient l'état à tout moment et valident les documents de manière numérique — au lieu de WhatsApp, e-mail et papier.
En trois étapes
Aucune configuration, aucune formation. Vous invitez vos clients — le portail guide le reste étape par étape.
Vous invitez vos clients par e-mail. Chacun reçoit son propre accès protégé sous votre adresse — mueller.finra.ch.
Vos clients téléversent des documents, depuis leur mobile ou leur ordinateur. S'il manque quelque chose, vous le demandez de manière ciblée sous forme de tâche.
Vous traitez, posez vos questions et transmettez les documents finalisés pour validation. Le client voit chaque étape.
Aperçu du portail
À gauche, votre cockpit — indicateurs et actions requises en un coup d'œil. À droite, l'application de vos clients, installable sur le mobile.
Plus qu'un simple espace de stockage
Contrats avec versions, familles, échéances et demandes clients — tout au même endroit, moderne et clair.
Vos clients n'arrivent pas sur une plateforme anonyme, mais dans VOTRE portail : une adresse à vous comme mueller.finra.ch, votre logo, votre couleur. Cela inspire confiance et renforce votre marque — dès la première connexion.
Gérez l'ensemble du portefeuille de contrats par client : police, offre, avenants — classés par catégorie, avec un historique complet des versions et les primes en vue.
Résiliations, échéances principales, délais de dossiers et tâches se regroupent automatiquement dans un tableau — triable et filtrable, avec un code couleur selon l'urgence.
| Résiliation | Ménage · Mobilière | E. Fischer | 27.04. |
| Résiliation | KVG · CSS | M. Bianchi | 19.05. |
| Tâche | Relancer l'offre | S. Meier | 16.07. |
| Rendez-vous | Conseil initial | L. Rossi | 19.07. |
Le radar des périodes de taux fixe ne signale pas la date d’échéance, mais le jour à partir duquel le refinancement doit être réglé — douze mois à l’avance par défaut. Qui appelle seulement le jour de l’échéance n’a plus aucune position de négociation.
| Raiffeisen | Famille Bianchi | 780 000 | 04.11. |
| ZKB | M. Keller | 1 150 000 | 19.01. |
| Banque Migros | S. Roth | 495 000 | 02.08. |
Dans le portail, votre client dépose lui-même une demande — « nouvelle assurance auto », « garantie de loyer » — et joint tout de suite le bon document. Vous gérez tout dans une boîte de réception, répondez directement et cochez les points en suspens. Et le client gère lui-même sa famille avec tous ses membres.
Présentez plusieurs offres pour une demande comme alternatives. Le client compare à son rythme et en accepte une d'un clic — les autres se ferment automatiquement et vous êtes notifié.
Un portail, deux faces
Pour vous, courtier
Pour vos clients
Fonctionnalités
Taillé pour la déclaration d'impôts, l'assurance-maladie et les assurances — et ouvert à tout le reste.
Les documents sont stockés de manière protégée et remis uniquement après connexion — jamais via un lien ouvert.
Soumis, en cours de traitement, à valider, terminé — l'état est visible à tout moment pour les deux parties.
Le certificat de salaire manque ? Demandez-le sous forme de tâche — un point ouvert avec champ de téléversement apparaît chez le client.
Les clients confirment d'un clic de manière journalisée ou téléversent le document signé — avec horodatage.
Chaque courtier reçoit son propre sous-domaine — mueller.finra.ch — avec votre logo et votre couleur.
Hébergement en Suisse, conforme à la nLPD, avec un journal d'accès sur chaque étape du dossier.
Vos données restent en Suisse, sur une infrastructure relevant du droit suisse.
Les documents ne sont accessibles qu'après connexion, jamais via un lien ouvert sur le web.
Conçu selon la nouvelle loi suisse sur la protection des données — données sensibles comprises.
Chaque modification du dossier est journalisée — traçable pour vous et vos clients.
Prêt ?
Inscrivez-vous, choisissez votre adresse et invitez votre premier client — en quelques minutes.
14 jours d'essai gratuit