Collecter les documents clients en toute sécurité – plutôt que par e-mail, WhatsApp ou papier
Comment collecter vos documents clients en toute sécurité, de manière ordonnée et conforme à la nLPD, sans le chaos des e-mails, de WhatsApp ou du papier – avec liste de contrôle, statut en direct et journal d'accès dans le portail client.
Lire la suite → ContratsGérez vos polices et contrats sans le chaos Excel
Pourquoi les tableaux Excel finissent tôt ou tard par montrer leurs limites pour les polices et contrats – et comment gérer votre portefeuille par client, de façon claire, versionnée et traçable.
Lire la suite → DélaisDélais de résiliation et échéances principales : ne les manquez plus
Délais de résiliation, échéances principales et délais de dossier se perdent facilement dans le quotidien du bureau lorsqu'ils sont répartis entre plusieurs listes et plusieurs têtes. Voici comment un radar des échéances centralise tous les rendez-vous en un seul endroit – triés par degré d'urgence.
Lire la suite → ImpôtsDemander les documents fiscaux à vos clients en ligne plutôt que de les relancer par téléphone
Chaque année, c'est la même histoire: vous relancez vos clients par téléphone parce que certificats de salaire et justificatifs manquent encore. Avec une checklist de demande par dossier et un statut en temps réel, vous savez à tout moment qui a livré ses documents – et qui non.
Lire la suite → Protection des donnéesnLPD : ce que les courtiers et fiduciaires doivent respecter en matière de données clients
Données de santé, extraits de poursuites, éléments de fortune : les bureaux de courtage et fiduciaires traitent en permanence des données clients sensibles. Un tour d'horizon de ce que la nLPD exige concrètement et de la manière dont les devoirs de diligence peuvent se traduire au quotidien.
Lire la suite → SécuritéÉchanger des données clients en toute sécurité : pièce jointe e-mail ou portail client ?
Les pièces jointes par e-mail sont risquées pour des données clients sensibles. Un tour d'horizon de ce que le chiffrement des e-mails peut réellement offrir et pourquoi un portail client avec login et journal des accès reste la solution la plus robuste.
Lire la suite → CRM & ContactsCRM pour courtiers : gérer prospects et clients numériquement
Les tableaux Excel et les post-it ne suffisent vite plus à gérer les clients au quotidien d'un courtier. Comment un CRM avec contacts, notes, tâches et étiquettes remet de l'ordre – et comment un prospect devient client dans le portail client.
Lire la suite → Processus clientsTraiter le changement d'assurance de vos clients de façon digitale et structurée
Rassembler proprement la police, la procuration et la copie de pièce d'identité, déposer la résiliation dans les délais et garder une vue d'ensemble : voici comment accompagner un changement d'assurance sous forme de dossier structuré plutôt que de chaîne d'e-mails.
Lire la suite → PrévoyanceRassembler les documents de prévoyance numériquement et en toute sécurité : pilier 3a, caisse de pension, compte de libre passage
Extraits du pilier 3a, certificat de caisse de pension, compte de libre passage et mandat pour cause d'inaptitude : chez de nombreux courtiers, ces documents se dispersent entre e-mails et piles de papier. Un dossier par client, avec checklist des documents requis, statut en temps réel et journal d'accès, permet d'y remettre de l'ordre.
Lire la suite → DigitalisationCabinet fiduciaire sans papier : le dossier client numérique, étape par étape
Le passage à un cabinet fiduciaire sans papier ne se fait pas du jour au lendemain, mais par étapes claires : du dossier client numérique à la migration progressive des archives, jusqu'à une répartition réfléchie des rôles au sein de l'équipe.
Lire la suite →