Ratgeber für Broker und Treuhänder

Dokumente

Kundenunterlagen sicher sammeln – statt E-Mail, WhatsApp und Papier

Wie Sie Kundenunterlagen ohne E-Mail-Chaos, WhatsApp und Papier sicher, geordnet und DSG-konform sammeln – mit Checkliste, Live-Status und Zugriffsprotokoll im Kundenportal.

Weiterlesen → Verträge

Policen und Verträge verwalten ohne Excel-Chaos

Warum Excel-Tabellen für Policen und Verträge irgendwann an ihre Grenzen stossen – und wie Sie Ihren Vertragsbestand pro Kunde sauber, versioniert und nachvollziehbar führen.

Weiterlesen → Fristen

Kündigungsfristen und Hauptverfälle nie mehr verpassen

Kündigungsfristen, Hauptverfälle und Dossier-Fristen gehen im Büroalltag leicht unter, wenn sie auf mehrere Listen und Köpfe verteilt sind. So bündelt ein Fristenradar alle Termine an einem Ort – nach Dringlichkeit sortiert.

Weiterlesen → Steuern

Steuerunterlagen vom Kunden digital anfordern statt hinterhertelefonieren

Jedes Jahr dasselbe: Sie telefonieren Mandanten hinterher, weil Lohnausweise und Belege fehlen. Mit einer Anforderungs-Checkliste pro Dossier und Live-Status wissen Sie jederzeit, wer geliefert hat – und wer nicht.

Weiterlesen → Datenschutz

revDSG: Was Broker und Treuhänder bei Kundendaten beachten müssen

Gesundheitsangaben, Betreibungsauszüge, Vermögenswerte: Broker- und Treuhandbüros bearbeiten laufend sensible Kundendaten. Ein Überblick, was das revDSG konkret verlangt und wie sich die Sorgfaltspflichten im Alltag umsetzen lassen.

Weiterlesen → Datensicherheit

Kundendaten sicher austauschen: E-Mail-Anhang oder Kundenportal?

E-Mail-Anhänge sind für sensible Kundendaten riskant. Ein Überblick, was E-Mail-Verschlüsselung leisten kann und weshalb ein Kundenportal mit Login und Zugriffsprotokoll die robustere Lösung ist.

Weiterlesen → CRM & Kontakte

CRM für Broker: Interessenten und Kunden digital verwalten

Excel-Tabellen und Notizzettel reichen für die Kundenverwaltung im Broker-Alltag schnell nicht mehr aus. Wie ein CRM mit Kontakten, Notizen, Aufgaben und Tags Ordnung schafft – und wie aus einem Interessenten ein Kunde im Kundenportal wird.

Weiterlesen → Kundenprozesse

Versicherungswechsel für Kunden digital und sauber abwickeln

Police, Vollmacht und Ausweiskopie sauber sammeln, Kündigung fristgerecht einreichen und den Überblick behalten: So begleiten Sie einen Versicherungswechsel als strukturiertes Dossier statt als E-Mail-Kette.

Weiterlesen → Vorsorge

Vorsorgeunterlagen digital und sicher sammeln: Säule 3a, Pensionskasse, Freizügigkeitskonto

Säule-3a-Auszüge, Pensionskassenausweis, Freizügigkeitskonto und Vorsorgeauftrag landen bei vielen Brokern verstreut in E-Mails und Papierstapeln. Ein Dossier pro Kunde mit Anforderungs-Checkliste, Live-Status und Zugriffsprotokoll schafft hier Ordnung.

Weiterlesen → Digitalisierung

Papierloses Treuhandbüro: Schritt für Schritt zum digitalen Mandantendossier

Der Umstieg auf ein papierloses Treuhandbüro gelingt nicht über Nacht, sondern in klaren Schritten: vom digitalen Mandantendossier über die schrittweise Ablage-Migration bis zur durchdachten Rollenverteilung im Team.

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