Kundenunterlagen sicher sammeln – statt E-Mail, WhatsApp und Papier
Wie Sie Kundenunterlagen ohne E-Mail-Chaos, WhatsApp und Papier sicher, geordnet und DSG-konform sammeln – mit Checkliste, Live-Status und Zugriffsprotokoll im Kundenportal.
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Warum Excel-Tabellen für Policen und Verträge irgendwann an ihre Grenzen stossen – und wie Sie Ihren Vertragsbestand pro Kunde sauber, versioniert und nachvollziehbar führen.
Weiterlesen → FristenKündigungsfristen und Hauptverfälle nie mehr verpassen
Kündigungsfristen, Hauptverfälle und Dossier-Fristen gehen im Büroalltag leicht unter, wenn sie auf mehrere Listen und Köpfe verteilt sind. So bündelt ein Fristenradar alle Termine an einem Ort – nach Dringlichkeit sortiert.
Weiterlesen → SteuernSteuerunterlagen vom Kunden digital anfordern statt hinterhertelefonieren
Jedes Jahr dasselbe: Sie telefonieren Mandanten hinterher, weil Lohnausweise und Belege fehlen. Mit einer Anforderungs-Checkliste pro Dossier und Live-Status wissen Sie jederzeit, wer geliefert hat – und wer nicht.
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