Sicheres Kundenportal mit Dossiers
Ihre Kunden reichen Unterlagen digital ein — statt per E-Mail-Anhang, WhatsApp oder auf Papier. Für jedes Anliegen legen Sie ein Dossier an (zum Beispiel „Steuererklärung 2025"), halten fest, welche Dokumente Sie brauchen, und sehen jederzeit, was schon da ist und worauf Sie noch warten.
- Dossiers mit klarer Anforderungs-Checkliste pro Dokument
- Kunden laden Unterlagen hoch und geben sie mit einem Klick frei
- Live-Status auf einen Blick: offen, eingereicht, freigegeben
- Lückenloses Zugriffsprotokoll über jeden Schritt am Dossier
- Vorlagen legen beim Eröffnen alle Unterlagen auf einmal an — zehn Positionen statt zehnmal tippen
- finra fasst von selbst nach: eine Erinnerung pro Dossier, höchstens vier, mit sieben Tagen Ruhe dazwischen
Kontakte und CRM
Alle Interessenten und Kunden an einem Ort — mit dem ganzen Verlauf statt verstreuter Notizzettel. Halten Sie Gespräche fest, planen Sie Aufgaben und Termine und verwandeln Sie einen Kontakt mit einem Klick in einen Portal-Kunden.
- Notizen und eine Aktivitäts-Timeline pro Kontakt
- Aufgaben und Termine mit Fälligkeit — nichts geht vergessen
- Tags und Segmente für Ordnung im Bestand
- Familien und Haushalte mit allen Mitgliedern — vom Kunden im Portal selbst gepflegt
- Aus einem Kontakt direkt einen Portal-Zugang einladen
Anfragen-Posteingang
Ihre Kunden melden Bedarf direkt aus dem Portal — Sie bearbeiten alles in einem Posteingang wie im E-Mail-Programm: links Ordner und Ansichten, in der Mitte die Liste, rechts die Anfrage mit dem ganzen Verlauf. Sie antworten dem Kunden im selben Fenster und haken interne Schritte als Pendenzen ab.
- Übersichtliche Ansicht mit eigenen Ordnern, Ungelesen-Filter und Suche
- Direkt im Verlauf antworten — der Kunde sieht es in seinem Portal
- Pendenzen-Checkliste je Anfrage (z.B. drei Offerten einholen); fällige Punkte landen im Fristenradar
- Dokumente vom Kunden gleich mitgeliefert
Offerten, die zum Vertrag werden
Erstellen Sie zu einer Anfrage mehrere Offerten und legen Sie sie Ihrem Kunden im Portal als Alternativen vor. Der Kunde nimmt eine mit einem Klick an — die übrigen werden automatisch abgelehnt, Sie werden benachrichtigt und machen daraus den aktiven Vertrag.
- Mehrere Offerten pro Anliegen — der Kunde vergleicht in Ruhe
- Annahme mit einem Klick, die Alternativen schliessen sich automatisch
- Sie werden sofort informiert und aktivieren den Vertrag
- Aus der angenommenen Offerte wird nahtlos die Police im Bestand
Verträge und Policen
Führen Sie den ganzen Vertragsbestand pro Kunde: Police, Offerte und Nachträge — nach Sparte geordnet, mit voller Versionshistorie und den Prämien im Blick. So finden Sie jedes Dokument in Sekunden statt im Ordner.
- Vertragsbestand pro Kunde, geordnet nach Schweizer Sparten-Katalog
- Dokumente mit Versionen — jeder Nachtrag bleibt nachvollziehbar
- Prämien und Laufzeiten immer im Überblick
- Kunden sehen ihre eigenen Verträge in ihrem Portal
- Mit dem Handy scannen: finra erkennt die Blattkanten, schneidet zu und macht aus mehreren Seiten ein PDF
Fristenradar
Kündigungstermine, Hauptverfälle, Dossier-Fristen und offene Aufgaben laufen automatisch in einer einzigen Tabelle zusammen — sortier- und filterbar, farblich nach Dringlichkeit. Sie verpassen keine Frist mehr, ohne selbst nachrechnen zu müssen.
- Alle Termine aus Verträgen, Dossiers und Aufgaben an einem Ort
- Nach Dringlichkeit eingefärbt — das Wichtigste zuerst
- Sortier- und filterbar nach Kunde, Art und Datum
| Kündigung | Hausrat · Mobiliar | E. Fischer | 27.04. |
| Kündigung | KVG · CSS | M. Bianchi | 19.05. |
| Pendenz | Offerte AXA einholen | M. Bianchi | 16.07. |
Hypotheken mit Zinsbindungs-Radar
Führen Sie den Hypothekarbestand Ihrer Kundschaft mit Summe, Zinssatz und Zinsmodell. Der Radar meldet nicht den Ablauftag, sondern den Tag, ab dem die Ablösung zu klären ist — standardmässig zwölf Monate vorher. Wer erst am Ablauftag anruft, hat keine Verhandlungsposition mehr.
- Vorlauf pro Hypothek einstellbar — zwölf Monate ist nur die Vorgabe
- Durchschnittszins nach Summe gewichtet: 50 000 zu 3 % und 800 000 zu 1 % ergeben 1.118 %, nicht 2 %
- Ausläufe nach Jahr — wann wie viel Volumen zur Verlängerung ansteht
- Im selben Fristenradar wie Kündigungen und Hauptverfälle — eine Liste, nicht zwei
- Hypotheken ohne Ablaufdatum werden gesondert ausgewiesen, statt still zu verschwinden
| Zinsbindung | Raiffeisen | Familie Bianchi | 04.11. |
| Zinsbindung | ZKB | M. Keller | 19.01. |
| Zinsbindung | Migros Bank | S. Roth | 02.08. |
Ihr eigenes Portal
Jeder Broker erhält eine eigene Adresse (zum Beispiel mueller.finra.ch) mit eigenem Logo und eigener Farbe. Ihre Kunden erkennen sofort, dass sie sich in Ihrem persönlichen Portal befinden — nicht auf einer anonymen Plattform.
- Eigene Subdomain mit Ihrem Namen
- Ihr Logo und Ihre Farbe statt fremdes Branding
- Ohne Installation — läuft im Browser, auch am Handy
Team und Rollen
Arbeiten Sie nicht allein? Laden Sie Mitarbeitende in Ihr Portal ein. Alle sehen den gemeinsamen Bestand, während die Verwaltung dem Inhaber vorbehalten bleibt.
- Mitarbeitende per E-Mail einladen
- Rollen für Inhaber und Mitarbeitende
- Ein gemeinsamer Kunden- und Vertragsbestand für das ganze Team
Sicherheit und Datenschutz
Vertrauliche Kundenunterlagen gehören geschützt. finra ist auf das revidierte Schweizer Datenschutzgesetz ausgerichtet: Daten ausschliesslich in der Schweiz, verschlüsselte Übertragung und ein Zugriff, der strikt an ein Login gebunden ist.
- Hosting ausschliesslich in der Schweiz
- Verschlüsselte Übertragung (HTTPS), Zugriff nur mit Login
- Zwei-Faktor-Login zum Schutz sensibler Kundendaten
- Strikte Trennung: jeder Broker sieht nur seine eigenen Daten
- Zugriffsprotokoll über jede Änderung — nachvollziehbar für beide Seiten
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Umzug leicht gemacht: Import & Export
Bringen Sie Ihren Bestand vom alten System mit — Kontakte und Verträge per CSV importieren, jederzeit alles wieder exportieren. Kein Datensilo, kein Lock-in.
- Kontakte und Verträge per CSV importieren — mit Vorlage
- Jederzeit alles als CSV exportieren — Ihre Daten bleiben Ihre
- Die ganze Akte eines Kunden als ZIP — mit allen Dokumenten, nicht nur der Tabelle
- Komplett viersprachig: Broker- und Kundenportal in DE, EN, FR und IT
14 Tage kostenlos testen
Ohne Kreditkarte, ohne Risiko — probieren Sie finra in Ruhe mit echten Kunden aus. Fragen? Werfen Sie einen Blick in die häufigen Fragen oder schreiben Sie uns.