Sicheres Kundenportal mit Dossiers
Ihre Kunden reichen Unterlagen digital ein — statt per E-Mail-Anhang, WhatsApp oder auf Papier. Für jedes Anliegen legen Sie ein Dossier an (zum Beispiel „Steuererklärung 2025"), halten fest, welche Dokumente Sie brauchen, und sehen jederzeit, was schon da ist und worauf Sie noch warten.
- Dossiers mit klarer Anforderungs-Checkliste pro Dokument
- Kunden laden Unterlagen hoch und geben sie mit einem Klick frei
- Live-Status auf einen Blick: offen, eingereicht, freigegeben
- Lückenloses Zugriffsprotokoll über jeden Schritt am Dossier
Kontakte und CRM
Alle Interessenten und Kunden an einem Ort — mit dem ganzen Verlauf statt verstreuter Notizzettel. Halten Sie Gespräche fest, planen Sie Aufgaben und Termine und verwandeln Sie einen Kontakt mit einem Klick in einen Portal-Kunden.
- Notizen und eine Aktivitäts-Timeline pro Kontakt
- Aufgaben und Termine mit Fälligkeit — nichts geht vergessen
- Tags und Segmente für Ordnung im Bestand
- Aus einem Kontakt direkt einen Portal-Zugang einladen
Verträge und Policen
Führen Sie den ganzen Vertragsbestand pro Kunde: Police, Offerte und Nachträge — nach Sparte geordnet, mit voller Versionshistorie und den Prämien im Blick. So finden Sie jedes Dokument in Sekunden statt im Ordner.
- Vertragsbestand pro Kunde, geordnet nach Schweizer Sparten-Katalog
- Dokumente mit Versionen — jeder Nachtrag bleibt nachvollziehbar
- Prämien und Laufzeiten immer im Überblick
- Kunden sehen ihre eigenen Verträge in ihrem Portal
Fristenradar
Kündigungstermine, Hauptverfälle, Dossier-Fristen und offene Aufgaben laufen automatisch in einer einzigen Tabelle zusammen — sortier- und filterbar, farblich nach Dringlichkeit. Sie verpassen keine Frist mehr, ohne selbst nachrechnen zu müssen.
- Alle Termine aus Verträgen, Dossiers und Aufgaben an einem Ort
- Nach Dringlichkeit eingefärbt — das Wichtigste zuerst
- Sortier- und filterbar nach Kunde, Art und Datum
Ihr eigenes Portal
Jeder Broker erhält eine eigene Adresse (zum Beispiel mueller.finra.ch) mit eigenem Logo und eigener Farbe. Ihre Kunden erkennen sofort, dass sie sich in Ihrem persönlichen Portal befinden — nicht auf einer anonymen Plattform.
- Eigene Subdomain mit Ihrem Namen
- Ihr Logo und Ihre Farbe statt fremdes Branding
- Ohne Installation — läuft im Browser, auch am Handy
Team und Rollen
Arbeiten Sie nicht allein? Laden Sie Mitarbeitende in Ihr Portal ein. Alle sehen den gemeinsamen Bestand, während die Verwaltung dem Inhaber vorbehalten bleibt.
- Mitarbeitende per E-Mail einladen
- Rollen für Inhaber und Mitarbeitende
- Ein gemeinsamer Kunden- und Vertragsbestand für das ganze Team
Sicherheit und Datenschutz
Vertrauliche Kundenunterlagen gehören geschützt. finra ist auf das revidierte Schweizer Datenschutzgesetz ausgerichtet: Daten ausschliesslich in der Schweiz, verschlüsselte Übertragung und ein Zugriff, der strikt an ein Login gebunden ist.
- Hosting ausschliesslich in der Schweiz
- Verschlüsselte Übertragung (HTTPS), Zugriff nur mit Login
- Strikte Trennung: jeder Broker sieht nur seine eigenen Daten
- Zugriffsprotokoll über jede Änderung — nachvollziehbar für beide Seiten
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
30 Tage kostenlos testen
Ohne Kreditkarte, ohne Risiko — probieren Sie finra in Ruhe mit echten Kunden aus. Fragen? Werfen Sie einen Blick in die häufigen Fragen oder schreiben Sie uns.