Portale clienti sicuro · broker svizzeri
finra è il portale clienti per broker e fiduciari svizzeri: i Suoi clienti inviano in modo sicuro i documenti fiscali e assicurativi, vedono in ogni momento lo stato e approvano i documenti in digitale — invece di WhatsApp, e-mail e carta.
In tre passaggi
Nessuna configurazione, nessuna formazione. Lei invita i Suoi clienti — al resto pensa il portale, passo dopo passo.
Lei invita i Suoi clienti via e-mail. Ognuno riceve un login personale e protetto sotto il Suo indirizzo — mueller.finra.ch.
I Suoi clienti caricano documenti, dal cellulare o dal desktop. Se manca qualcosa, lo richieda in modo mirato come compito.
Lei li elabora, pone domande di chiarimento e rilascia i documenti pronti per l'approvazione. Il cliente vede ogni passaggio.
Uno sguardo al portale
A sinistra il Suo cockpit — indicatori e interventi necessari a colpo d'occhio. A destra l'app dei Suoi clienti, installabile sul cellulare.
Più di un semplice archivio
Contratti con versioni, famiglie, scadenze e richieste dei clienti — tutto in un unico posto, moderno e chiaro.
I suoi clienti non arrivano su una piattaforma anonima, ma nel SUO portale: un indirizzo tutto suo come mueller.finra.ch, il suo logo, il suo colore. Questo crea fiducia e rafforza il suo marchio — fin dal primo accesso.
Gestisca l'intero portafoglio contrattuale per ogni cliente: polizza, offerta, aggiunte — ordinato per categoria, con la cronologia completa delle versioni e i premi sempre sott'occhio.
Disdette, scadenze principali, termini dei dossier e compiti confluiscono automaticamente in un'unica tabella — ordinabile e filtrabile, con colori in base all'urgenza.
| Disdetta | Economia domestica · Mobiliar | E. Fischer | 27.04. |
| Disdetta | KVG · CSS | M. Bianchi | 19.05. |
| Compito | Sollecitare l'offerta | S. Meier | 16.07. |
| Appuntamento | Prima consulenza | L. Rossi | 19.07. |
Il radar dei periodi di tasso fisso non segnala la data di scadenza, bensì il giorno a partire dal quale occorre chiarire il rinnovo — per impostazione predefinita dodici mesi prima. Chi chiama solo alla scadenza non ha più alcun potere negoziale.
| Raiffeisen | Famiglia Bianchi | 780 000 | 04.11. |
| ZKB | M. Keller | 1 150 000 | 19.01. |
| Banca Migros | S. Roth | 495 000 | 02.08. |
Nel portale il cliente inoltra da sé una richiesta — «nuova assicurazione auto», «cauzione d'affitto» — e allega subito il documento giusto. Lei gestisce tutto in un'unica posta in arrivo, risponde direttamente e spunta i punti in sospeso. E il cliente cura da sé la propria famiglia con tutti i membri.
Presenti più offerte per una richiesta come alternative. Il cliente confronta con calma e ne accetta una con un clic — le altre si chiudono automaticamente e lei riceve una notifica.
Un portale, due lati
Per Lei come broker
Per i Suoi clienti
Funzioni
Su misura per dichiarazione d'imposta, cassa malati e assicurazioni — e aperto a tutto il resto.
I documenti vengono archiviati in modo protetto e consegnati solo dopo il login — mai tramite un link aperto.
Inviato, in elaborazione, da approvare, concluso — lo stato è sempre visibile a entrambe le parti.
Manca il certificato di salario? Lo richieda come compito — al cliente compare un punto aperto con campo di caricamento.
I clienti confermano con un clic in modo tracciato oppure caricano il documento firmato — con marca temporale.
Ogni broker riceve un sottodominio personale — mueller.finra.ch — con il Suo logo e il Suo colore.
Hosting in Svizzera, conforme alla LPD, con registro degli accessi su ogni passaggio del dossier.
I Suoi dati restano in Svizzera, su un'infrastruttura soggetta al diritto svizzero.
I documenti sono accessibili solo dopo il login, mai tramite un link aperto sul web.
Strutturato secondo la nuova legge svizzera sulla protezione dei dati — inclusi i dati degni di particolare protezione.
Ogni modifica al dossier viene registrata — tracciabile per Lei e per i Suoi clienti.
Pronto?
Si registri, scelga il Suo indirizzo e inviti il primo cliente — in pochi minuti.
Provi gratis per 14 giorni